청말 민국 초년, 중국 내 군벌 용병이 생기고 군웅이 할거하는 시기, 많은 세력 중 광동의 군벌 뢰홍은 외국 세력과 결탁해 중국의 정보를 팔아넘겼기에 우국지사들은 그를 죽이려 혈안이 되어 있었다. 상해 정무회는 ‘침귀대도’로 유명한 우정을 보내 뢰홍을 죽이려 한다.

장진, 모미림