반항적인 10대 소년 콜은 숱한 사고를 치던 끝에 필라델피아 북부에서 여름을 보내게 된다. 서먹한 아버지가 있는 그곳, 범죄의 세계가 유혹하는 도시에서. 하지만 그의 아버지가 속한 도시 카우보이 공동체의 생기 넘치는 문화에 젖어 들며, 콜은 조금씩 변하기 시작한다.