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죽은 할아버지를 그리워하는 미주는 할아버지가 살던 시골집에 홀로 남아 하루를 보낸다. 자전거를 타던 미주의 앞에 할아버지가 나타나고, 미주는 꿈인지 현실인지 혼란스러운 상황을 겪는다.

공단의 귀퉁이, 계량소에서 새벽 근무를 하는 정민은 애인이자 사장의 딸인 태희 대신 사무실을 물려받기로 결정한다. 어느 날 손님이 떨어뜨리고 간 닭을 키우기 위해 사무실 뒤뜰에 닭장을 짓는 정민, 하지만 공단 어디를 둘러봐도 닭은 보이질 않는데…

남자와 개는 매일 해 질 녘에 뒷산을 오른다. 노을이 질 때 잠시 모습을 드러내는 빛을 추적한다. 숲은 깊고 노을은 이미 졌다.