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'메리'는 그녀의 몸에서 이상한 일이 일어나고 있다는 것을 느낄 수 있었고, 그것이 그녀의 신경질적인 남자친구의 외계인 성기와 관련이 있을 수 있다고 생각한다. 의사는 그녀의 말을 진지하게 받아들이지 않았지만, 그녀의 가슴 중 하나가 부풀어 오르며 눈

물속에서 죽음 직전에 갑자기 아가미가 생겨나고 다시 숨을 쉴 수 있게 된 소년 곤. 강하와 그의 할아버지는 곤을 구조하고 함께 기묘한 가족이 된다. 이 영화는 인생의 역설, 축복과 저주를 탐구하는 이야기다.

19세기 후반 배경. 칠로에라는 외딴 섬에 사는 로사라는 원주민 소녀는 농사를 지으며 아버지와 함께 살고 있다. 마을의 감독관이 로사의 아버지를 잔인하게 괴롭히기 시작하고, 그녀는 강력한 마법 조직의 수장에게 도움을 요청하면서 아버지를 위한 정의를 찾

아무도 없는 한산한 강변, 밤새 홀로 텐트를 지키는 한 남자. 그의 차 안에선 수상한 무전이 계속 이어진다. 전기 충전소로 향한 그는 홀로 자리 잡은 채, 입질이 오기를 기다리는데…