사이먼 웰스(맥도널드 캐리 분)는 영국을 방문 중인 미국인으로 조안(셜리 앤 필드 분)이란 아름다운 젊은 여자를 만나게 된다. 사이먼은 조안에게 끌리게 되지만, 이들 사이에 로맨틱한 감정이 싹트는 와중에 무시할 수 없는 방해꾼이 나타난다. 다름 아닌 조안의 오빠 킹(올리버 리드 분)으로 모터사이클을 타고 다니는 폭력배들의 우두머리다. 킹은 비정상으로 보일 만큼 여동생에게 집요한 애정을 가지고 있으며, 여동생을 미끼로 낯선 사람의 돈을 훔치기도 한다. 킹과 그의 패거리들은 사이먼을 공격해 돈을 빼앗고 부상당한 그를 거리에 두고 도망친다. 다행히 사이먼은 길 가던 군인들에게 발견돼 버나드(알렉산더 녹스 분)가 있는 카페로 옮겨진다. 버나드는 정부의 비밀 프로젝트를 수행하고 있는 과학자이며, 그의 애인인 프레야(비베카 린다포스 분)는 조각가다. 결국 조안은 사이먼의 용서를 구하기 위해 그를 다시 찾아오고 킹을 피해 사이먼과 배를 타고 바다로 도망친다. 킹 일당을 피하기 위해 해안가를 헤매던 두 사람은 끔찍한 비밀을 간직한 동굴을 발견하게 되고 그 안에 있는 비밀 연구소에서 갇혀 있는 9명의 아이들을 만나게 된다. 이 아이들은 버나드의 실험이 실패로 끝나면서 생긴 차가운 피를 가진 돌연변이로, 핵전쟁에서 살아남을 수 있도록 유전자가 조작된 상태다. 그 결과 아이들은 곁에 오는 생명체를 죽일 수 있을 정도의 방사능을 지니게 됐다. 사이먼과 조안은 아이들을 구출하려고 애를 써보지만 상황은 그들이 손을 쓸 수 없는 상태로 치닫는다