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세네갈 북부의 외딴 마을에 사는 바넬과 아다마는 서로를 열렬히 사랑하는 젊은 부부다. 이들의 세상에는 오직 둘 뿐이다. 하지만 두 사람의 영원한 사랑은 마을의 전통과 충돌하며 위기를 맞는다.

한때 배우로 일했던 상원(김민희)은 지금 선배 정수(송선미)의 거처에 머무르는 중이다. 어느 오후, 배우가 되고 싶다는 여자가 찾아와 상원의 이야기를 듣고자 한다. 시인 홍의주(기주봉)는 심장이 안 좋아져서 술 담배를 끊은 상태다. 젊은 감독이 시인에